[MLCCが長納期化！今後、値上げもあるのか！？]

昨今、筆者の知り合いの村田製作所の代理店から聞いた話によると、村田製作所のMLCCの納期が更に長納期化しているとのこと。

AIサーバー向けは当然のことながら、ここにきて車載向けやスマホ向けの注文が増えているとのことでした。

また、太陽誘電は既にキャパ100%に達成しており、その代替として村田製品に戻ってきているとか。

以前、村田製品が手に入らないので、他社製（太陽誘電、Walsin、TDK、京セラなど）に切り替えるユーザーが増えたことがありましたが、今度は逆パターン？

村田製作所の株価もやばいです！この半年で約3倍です！

（ちなみに筆者は村田製作所の株をもっていましたが、昨年の9月頃に売却してしまいました。私が売ると何故かいつも株価が上がるんです。。。涙）

 

心配なのはMLCCの値上げです。MLCCだけはまだ値上げが聞こえてきません。

半導体に限らず、多くの業界で値上げが発表されていますので、そろそろ値上げではないかと筆者は考えています。

 

[部品商社景況感 各社在庫が大幅減、受注が大幅増！]

(DAFS 景況感アンケート)

 

半導体商社協会より6月末に発表された景況感アンケートによると各社とも受注大幅増、在庫が大幅減でした。

更に先行指標については在庫がマイナスです。つまり、部品の長納期化で売上が立たない事態になりそうだ、ということです。

弊社におきましても、ありがたいことに問合せと注文が急激に増えている次第でございます。

 

大幅なAI投資によって半導体製造装置が好調なため関係するメーカーにも恩恵が広がりその結果、部品商社の受注も増えています。防衛関係も予算の増額で調子が良いようです。

 

[政府、戦略分野に40年度までに官民投資370兆円超!]

先日、発表された戦略17分野における官民投資について、2040年までに307兆円と発表がありました。

その内、AIを使ってロボットなどを自律的に動かすフィジカルAIには2040年度までに10.5兆円、半導体には68兆円投資し、クラウド・データセンター・蓄電池は35年度までに32.7兆円とのこと。

(ロイター/戦略分野に40年度までに官民投資370兆円超)

 

高市早苗、すごいです！本気です！

「長年続いてきた過度な緊縮志向や未来への投資不足によるコストカット型経​済から成長型経済に移行させるという方針」と！

日本復活の大チャンス！?